Conseiller en Gestion de Patrimoine à Dardilly

MMA – Groupe Covéa 

Optimisation fiscale Rhône

Votre avenir financier mérite une attention sur-mesure

Depuis plus de 15 ans, j’accompagne mes clients dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Salarié du groupe mutualiste MMA – Groupe Covéa, je mets à votre service une expertise reconnue et des valeurs humaines fortes.

Placements financiers MMA

À qui s’adresse mon accompagnement ?

Je conseille :

• Les jeunes actifs qui souhaitent démarrer une épargne intelligente
• Les familles en quête de sécurité et de transmission
• Les professionnels et retraités qui veulent optimiser leur fiscalité ou préparer leur avenir

Retraite et prévoyance Lyon

Mes services personnalisés

Chaque projet est unique. Voici les domaines dans lesquels je vous accompagne :

• Constitution d’épargne adaptée à vos objectifs
• Gestion de placements financiers selon votre profil de risque
• Préparation de la retraite et simulation de revenus futurs
• Optimisation fiscale (IR, IFI…)
• Transmission du patrimoine (donation, succession)
• Protection sociale : prévoyance, arrêt de travail, invalidité, décès

Ce qui me différencie

• Une approche humaine et pédagogique : je vous aide à comprendre les solutions proposées
• Une vision globale de votre patrimoine, personnel et professionnel
• Une proximité et une disponibilité appréciées
• Une gestion en bon père de famille, dans le respect de vos valeurs et moyens

Gestion de patrimoine : Exemples concrets d’accompagnement

• Protection entre associés : mise en place de solutions pour éviter les conséquences financières en cas d’imprévu
• Accompagnement des jeunes actifs : PACS, mariage, testament… des choix structurants pour l’avenir
• Anticipation patrimoniale : familles recomposées, fiscalité complexe, transmission simplifiée

Expert patrimoine Rhône :  Mes certifications et expertises

• Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)
• Certified Financial Planner
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Expertise d’or en environnement économique, réglementation et déontologie

Ma vision d’entrepreneur

Ce que j’aime dans mon métier, c’est sa richesse et sa technicité. Chaque client m’apporte une nouvelle perspective. Mon rôle est de simplifier un environnement complexe et de vous aider à prendre des décisions éclairées. Chez CAP Croissance, je trouve un réseau de professionnels fiables, engagés et bienveillants — une vraie valeur ajoutée.